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首頁 > 關於凱基期貨 > 公司介紹 > 相關新聞 |
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顧問事業立下奇功
創造第二條加值曲線---期貨人第十五期 |
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 【撰文／董珮真】從九十二年到九十三年度，中信期貨的顧問費收入，從排行第六名衝上了第二名，成長幅度高達1448%，高居整體期貨商的第一名。根據期貨交易所九十三年度的統計資料顯示，中信期貨去年的顧問費收入，高達一千零七十萬元，比起前一年的顧問費收入只有六十九萬元，大幅躍進，實在驚人！
加值型服務事業，第二條附加曲線
中信期貨顧問部協理許庭禎表示，期貨顧問與經理等「加值型」服務事業，將會成為期貨業「第二條附加曲線」！「顧問事業的兩大主軸，」許庭禎指出，「一是專業的講師群；一是商品研發中心。」所以，「顧問事業要長久經營，一定打的是團體戰！」唯有透過大家一起腦力激盪，群策群力，才能克服人性的弱點與迷思。
為了因應法規面從嚴的趨勢，許庭禎認為，顧問事業在經營方向上，必須「把人的色彩淡化」，別再迷信「名師」；而應透過「產品的介面」，吸引會員長期往來。其中，產品研發是很重要的一環，也就是將顧問事業的團隊智慧，透過「具體化與商品化」的過程，整合成一套交易策略，「再經由產品介面的接觸使用，讓客戶進一步加入會員！」
以中信期貨的「錦囊妙計」為例，就是顧問團隊將歷年來的統計資料加以整合，包括多空訊號、漲跌幅、趨勢軌跡等，歸納出「歷史上的今天」等資訊。使用者只要透過這套軟體，就可以查出歷史上的今天是走多或走空？處於何種趨勢？波動率大不大？用哪種交易策略的勝算較高？由於具有歷史經驗與科學根據，因此還可以套用程式交易模組，達到近乎百分之百的勝率。
國民簡訊卡，小兵立大功
「國民簡訊卡」，堪稱是中信期貨旗下最成功的商品之一。一張三千八百元的簡訊卡，在短短一年多時間，就賣出了三千多張，可說是「小兵立大功！」每張簡訊卡以通計費，可傳一百通簡訊，沒有使用期限。客戶可以隨自己喜好，自由選擇使用時間與次數，用完還可以再續約儲值，就像搭捷運時使用的「悠遊卡」一樣，因此大獲好評，續卡率也很高，而培養了一群基本客戶。
許庭禎分析，國民簡訊卡之所以成功，除了事先建置完備的專業講師團隊及全體通路整合行銷奏效外，最特別的是，所有的績效表現全部「透明化」，可以接受客戶的直接檢驗。也就是說，客戶在選擇某位講師傳授的簡訊後，可以在網站上直接查詢到建議進出的明細，以及實際的操作績效，一切都公開透明化。
「透過國民簡訊卡的低門檻，」許庭禎指出，會員將對於期貨操作有了初步認識，「還可以藉此測試老師的功力！」假如老師的功力確實不賴，會員還可以進一步參加「盤中體驗營」的訓練，提升自己的操作功力。
盤中體驗營，經由實戰累積功力
「盤中體驗營」也是中信期貨的創舉之一。隨著每天期貨一開盤，講師與學員就可以在盤中面對面，經由實戰演練，互相交流與溝通互動。講師可以在盤中將自己的技術分析與獨家心法傳授給學員；學員也可以在盤中將所見所聞，或任何疑難雜症，直接提出來跟老師討論。這堂課，就像是重回校園或實習一樣，教學雙方皆可透過教育性質的上課管道，將程式交易的模組，與技術分析的眉角，在課堂當中一一呈現。盤後，大家還可以一起討論得失，改進操作方式並提升績效，盤中體驗營可以讓大家經由實戰累積功力。
目前，盤中體驗營每週開課兩班，在北、中、南區巡迴授課，學員反應很不錯。為了讓更多人可以實地體驗，中信期貨也是採取按次收費的方式，學員可自由選課，不受時間限制。未來，包括錦囊妙計、技術分析，或盤中體驗營等課程，也不排除採取「套票方式」，讓學員一次選好課程清單，再予以優惠折扣，來留住客戶。
顧問如嚮導帶領投資人入門；也可為傳統經紀業務加值許庭禎認為，「趨勢的研判需要功力」，而功力正是來自於專業與經驗。當然，操盤的輸贏，最後還得視客戶的資金規劃與心態而定；而帶盤者也難免會因為個人因素而折損，會員也會因此流失。所以，為了避免「人」的色彩過於濃厚，中信期貨的「商品研發中心」，仍在繼續開發新商品。
| 期貨顧問事業之經營撇步 |
| 加值型的顧問服務事業，將會成為期貨商第二條附加曲線！顧問如嚮導，帶領投資人入門，而顧問事業要長久經營，一定打的是團體戰！顧問事業的兩大主軸，一是專業的講師群；一是商品研發中心。顧問事業在經營方向上，必須把人的色彩淡化，透過產品的介面，吸引會員長期往來。只要有創意，賣出高價值，顧問事業還有很多可以發揮的空間。 |
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